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锁利出场目标到期债成为新资金避风港

 
  皇家国际报道,2018全球股市惊涛骇浪,资金流出风险性资产,尤其对债市造成不小的压力,根据研究机构EPFR统计,2018年全球主要债券基金类型普遍为淨流出,高收益债型更成为提款机,反观在台热卖的目标到期债券基金,规模逆势暴增至1,300亿元,代表已成为新的资金避风港主力工具。
  瀚亚三至六年目标到期新兴市场债券基金经理人杜振宇表示,2019年全球股债市依旧震盪不断,如景气放缓、苹果财测下修及中美贸易战谈判等,资金短线可能转趋防御或转向提前锁利标的。观察近期目标到期债券基金持续热募,就是因为具备可预期收益优势,并且有锁利出场功能,成为另类资金避风港。
  最新一代的目标到期债券基金设有3次提早结算机制,杜振宇强调,当美元计价级别达到目标报酬率时,将自动启动结算机制,即基金届满3年时,若当月最后营业日总报酬率达18%,或第四、五年总报酬达到24%、30%,基金将自动买回。达到提早锁利结算出场,更可免除2%赎回费用,有利降低投资成本。
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